Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все улики указывают на китайца. Город взрывается негодованием, люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За расследование берутся двое необычных сыщиков: практикующий врач Цинь Фу, знаток древних лечебных традиций, и метис А-Гуй, наполовину индеец, мастер выслеживать добычу.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённую толпу. На кону — судьба всего квартала. Каждый шаг расследования осложняется предвзятостью властей и страхом обывателей. Цинь Фу и А-Гуй идут разными путями, но цель у них одна — найти правду.