Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он не раз рисковал жизнью, выполняя задания. Но после гибели товарища в сорвавшейся операции мужчина понимает: среди своих есть предатель. Однако вместо поисков доказательств его отстраняют от службы.
Решив вычислить врага, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро осознает — здесь неспокойно. Браконьеры, контрабандисты, искатели древностей создают постоянную угрозу. А исчезновения прежних лесничих наводят на мысль: кто-то явно хочет сохранить тайны этих мест.